2008年金融危機前，集裝箱涂料市場(chǎng)由稱(chēng)為主要供應商的中遠關(guān)西、中涂、海虹老人、金剛化學(xué)4家瓜分。“十二五”期間，新興涂料供應商異軍突起，SKS、Valspar、MEGA、PPG等國外供應商，以及三蝶、寶駿、德威等國內供應商，但主要供應商因其產(chǎn)品穩定的質(zhì)量和全方位的客戶(hù)服務(wù)，仍占據主導，中遠關(guān)西與中涂仍占據55%，其他各公司合計45%，其中新興供應商的市場(chǎng)份額已達到13%～15%。
從生產(chǎn)企業(yè)分析
據了解，作為集裝箱涂料市場(chǎng)占比最大的中遠關(guān)西，2016年上半年銷(xiāo)售額為2.87億港元，同比下降約57.5%，減少主要是因為集裝箱涂料銷(xiāo)售量及價(jià)格較2015年同期下降。2016年1-6月，國際航運業(yè)市場(chǎng)不景氣，行業(yè)持續低迷，供過(guò)于求情況依然持續，船隊結構調整，新造船市場(chǎng)成交持續放緩，船價(jià)下行壓力持續；新造集裝箱需求明顯萎縮，集裝箱涂料市場(chǎng)競爭激烈且價(jià)格受壓。而其中中國集裝箱造箱量較2015年同期大幅下跌，上半年中遠關(guān)西集裝箱涂料銷(xiāo)售量?jì)H為6,091噸，與2015年同期的25,944噸比較減少77%。
從市場(chǎng)需求分析
目前，廣東省地區共有六家集裝箱制造商，包括：馬士基、深圳南方中集、惠州太平、惠州新華昌、廣州東方國際、新惠中集。其中馬士基早在2年前就已經(jīng)實(shí)現100%水性化生產(chǎn)。2013年，威士伯與東莞馬士基簽署戰略合作協(xié)議，經(jīng)過(guò)一年的技術(shù)測試，東莞馬士基完成了“油改水”生產(chǎn)線(xiàn)的創(chuàng )新切換，生產(chǎn)的集裝箱基本達到100%為水性涂料。
而另外5家，除了新惠中集外，其余四家均已完成生產(chǎn)線(xiàn)的改造，并逐步開(kāi)始水性漆試產(chǎn)。關(guān)于新惠中集，因其制造生產(chǎn)的集裝箱為特種箱，對涂料性能有較高要求，目前改線(xiàn)還在計劃中。
從政策法規分析
7月1日，全國首個(gè)集裝箱制造業(yè)排放標準——廣東省《集裝箱制造業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準》正式實(shí)施，標準限定集裝箱的VOCs最后要達到小于110g/m2的排放水平。據了解，《標準》分別對集裝箱制造涂裝生產(chǎn)線(xiàn)單位面積VOCs排放量、排氣筒VOCs排放、無(wú)組織排放監控點(diǎn)濃度3個(gè)指標制定排放限值。
“十三五”集裝箱涂料重點(diǎn)研發(fā)項目
大力發(fā)展高固體分和水性等環(huán)境友好型涂料在集裝箱上應用，是環(huán)保政策和集裝箱行業(yè)發(fā)展的要求。
修箱產(chǎn)業(yè)將成為行業(yè)新亮點(diǎn)，易清潔、耐磨、耐介質(zhì)性好的特殊性能涂料需求量大。在“一帶一路”大方針的指引下，我國內貿箱，尤其是鐵路箱的需求，據不完全統計，在300萬(wàn)TEU左右。逐步增長(cháng)的內貿將成為造箱行業(yè)新增長(cháng)極，將帶動(dòng)集裝箱涂料行業(yè)健康發(fā)展。涂料企業(yè)要適應集裝箱行業(yè)結構調整，不斷開(kāi)發(fā)涂料新產(chǎn)品。
綜上所述，現如今國內集裝箱行業(yè)市場(chǎng)趨于飽和，集裝箱涂料生產(chǎn)企業(yè)將面臨巨大的挑戰，但挑戰與機會(huì )并存，在國家供給側結構性改革經(jīng)濟方針的指引下，“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、補短板、謀發(fā)展”。
環(huán)保是未來(lái)5年集裝箱行業(yè)發(fā)展的重中之重，不僅是國家相關(guān)政策的要求，同時(shí)也是客戶(hù)的需求。此外，行業(yè)內人士也寄希望于通過(guò)環(huán)保要求，改善目前造箱業(yè)高付出、低回報的格局，重振造箱業(yè)健康發(fā)展的格局。“道路曲折，前途光明”，雖然水性涂料的大規模使用還有很長(cháng)的路要走，但整個(gè)行業(yè)對環(huán)保的未來(lái)是明確的。
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