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                        深度解析：中國石墨開發利用現狀、市場需求及進出口情況
                      
        
                      
        
                        來源：中國粉體技術網    更新時間：2018-05-09 14:02:40    瀏覽次數：
                      
        
                      
        
                        
        		
                      
        
                      
        
                         
                      
        
                      
        
                        
                石墨是一種極為重要的非金屬礦產，其加工制品不僅廣泛應用于鋼鐵等傳統產業，也廣泛應用于新能源、新材料等新興產業，被認為是支撐未來高新技術發展的重要戰略資源。

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        2011年12月，美國能源部發布了2011版《關鍵材料戰略》，石墨材料作為鋰離子電池的陽極材料列入重點發展內容。歐盟的《歐盟關鍵礦產原材料》報告（2010）和歐盟2020戰略的七大旗艦項目中，關鍵材料都包括石墨。2016年11月國務院批復通過的《全國礦產資源規劃（2016-2020年）》也首次將石墨等24種礦產列入戰略性礦產目錄。
        
　　近年來，我國對新能源汽車、石墨烯新材料等新興產業的發展非常重視，2016年5月19日，中共中央、國務院印發了《國家創新驅動發展戰略綱要》，提出要開發氫能、燃料電池等新一代能源技術，發揮納米、石墨烯等技術對新材料產業發展的引領作用。石墨資源由于被認為是新能源汽車、石墨烯新材料等新興產業的關鍵原材料，受到了各方面越來越多的關注。
        
　　本文通過對石墨資源現狀、消費現狀的梳理，分析我國石墨資源開發現狀及前景。
        
　　一、石墨資源和供應現狀
        
　　1、世界石墨資源和供應現狀
        
　　根據美國地質調查局2015年資料顯示，世界石墨資源儲量約為2.0億t，其中土耳其儲量9000萬t，排在第一位。排在第二位的分別是巴西和中國。此外，莫桑比克這幾年也有發現大量石墨資源的報道。        

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        石墨資源類型方面，晶質石墨主要分布在巴西、中國、加拿大和馬達加斯加，隱晶質石墨主要分布在中國、朝鮮、墨西哥和越南。塊狀石墨為斯里蘭卡獨有。
        
　　世界石墨資源產量生產較為平穩，波動不大，2011年到2015年均穩定在115萬到119萬t。我國是世界最大的石墨生產國，2011年到2015年均穩定在75萬t到80萬t。土耳其近兩年產量增長明顯，2015年產量增長為3.2萬t，居世界第四位。
        
　　根據世界年產量數據和世界資源儲量的對比，我們推測出，世界石墨資源非常豐富，可以完全保障世界需求，保障年限在100a以上。
        
　　2、我國石墨資源和供應現狀
        
　　我國石墨資源豐富，晶質石墨和隱晶質石墨在全國均有分布，現在已經形成了黑龍江蘿北、雞西、山東平度、內蒙古興和等四個晶質石墨開發基地和吉林磐石、湖南魯塘等兩個隱晶質石墨基地。此外，近幾年，我國在內蒙古阿拉善、巴音淖爾、四川攀枝花、湖北宜昌等地發現了晶質石墨礦，在福建永安發現了隱晶質石墨礦，其中，四川攀枝花石墨礦緊鄰攀西產高技術產業園，引進了中國建材集團進行開發，有望在未來成為新的石墨生產加工基地。
        
        （1）晶質石墨        

        \
        
2005年到2015年，我國晶質石墨可用資源保持穩定，儲量從2005年的2181萬t微降為2014年的1808萬t，基礎儲量從2005年的3882萬t微升至2014年的4129萬t。查明資源儲量從2005年的16452萬t上升至2014年的22327萬t。儲量、基礎儲量變化不大，查明資源儲量穩中有升。這反映出近十年來我國晶質石墨資源勘查工作滿足我國晶質石墨資源開發需求。
        
        （2）隱晶質石墨        

        \
        
　　2005年到2012年，我國隱晶質石墨可采資源下降明顯。查明資源儲量、基礎儲量、儲量分別從2005年的4507萬t、2209萬t和1272萬t下降為2012年的3495萬t、807萬t、528萬t，2012年以后，我國隱晶質石墨可采資源趨于穩定。2014年查明資源儲量、基礎儲量、儲量分別為3554萬t、810萬t、532萬t，相比2012年穩中有升。這反映出我國隱晶質石墨經歷了前幾年的無序開采，資源消耗很大，但2012年以后無序開采得到遏制，隱晶質石墨資源勘查工作和資源開發需求趨于合理。
        
        （3）礦產資源潛力評價
        
　　根據礦產資源潛力評價，我國石墨資源總體豐富，黑龍江、內蒙古、陜西、山東四省推測的500ｍ以淺晶質石墨資源就超過17億t，湖南、吉林兩省推測的500ｍ以淺潛在隱晶質石墨資源合計約為7957萬t。        

        \
        
　　通過我國石墨資源現狀分析，我們可以發現，即使我國潛在的石墨資源量最終只有20%轉換為儲量，結合我國現有的石墨查明資源儲量和我國近十年的石墨產量，我國石墨資源完全可以滿足我國的需求，儲采比遠超100a。
        
　　二、石墨國內消費需求現狀
        
　　1、當前我國石墨國內需求現狀
        
　　據統計，我國每年石墨消費量平均100萬t左右（含人造石墨），行業年產值約100～200億元。其中，晶質石墨消耗量約50～75萬t，主要應用于鋼鐵和鑄造業、耐火材料等領域。由石墨的消費結構我們可以看出，我國石墨消費主要集中在傳統產業領域，在新興產業領域占比較少。        

        \
        
　?。?）傳統領域方面：占石墨消耗比例最大的鋼鐵行業未來可能會受到去產能的影響，這可能會減少石墨在這一行業中的消耗。但石墨耐火材料在民用住宅有較為廣闊的前景。石墨可以作為一種有效的耐火材料，加入布料和建筑材料中，可以有效防止房屋、窗簾等物品燃燒，但由于價格等原因，在我國，石墨耐火材料在我國應用較少，為了隨著技術進步和我國居民生活觀念的變化，石墨消費有望在耐火材料領域大幅增長。
        
　?。?）新興產業領域：石墨負極電池材料市場快速增長，石墨烯市場方面石墨用量太少，對石墨整體消費影響很小。
        
　　石墨負極電池材料市場方面：現在三代負極電池產品共存，第一代電池材料主要是石墨，第二代和第三代電池材料主要通過將二氧化硅（第二代）或氧化碳（第三代）嵌入石墨制成。世界負極材料石墨需求約為每年8到10萬t，這其中，石墨材料既可以是晶質石墨，也可以是人造石墨，二者各有優勢，土狀石墨由于電容太低，無法作為石墨負極電池材料。晶質石墨價格低，電容高，但是應用門檻高，對企業的加工環境和加工技術要求較高，在我國主要應用在手機和照相機電池領域，我國應用晶質石墨加工的電池生產企業主要有深圳貝特瑞公司。人造石墨價格較高，但應用門檻低，對企業的加工環境和加工技術要求不高，近幾年性能也在逐步提高?，F在我國汽車電池主要通過人造石墨制造，手機、照相機電池中既有晶質石墨，也有人造石墨，二者所占比例相似。我國應用人造石墨加工的電池生產企業主要有深圳貝特瑞公司、福建杉杉公司、江西紫宸公司。石墨負極電池材料市場增長非?？?，手機和照相機電池領域市場年增長率約為30%，汽車領域由于國家大力推行新能源汽車市場更是每年成倍增長。
        
　　石墨烯市場方面：石墨的用量相比石墨整體消費可以忽略不計。石墨烯制成原料主要跟石墨烯產品的種類相關。如石墨烯粉體主要通過機械粉碎法或氧化還原法制成，原料是經過提純的晶質石墨。石墨烯薄膜則通過含碳氣體制備，與石墨沒有任何關系。由于石墨烯是石墨的高端產品，即使是原料為石墨的石墨烯粉體對石墨的需求也不大，只有幾百t，且由于石墨烯是高附加值的產品，如凱納石墨烯產品成本僅為一公斤幾毛錢，但售價高達8000元/ｋｇ，因此對石墨的價格也不敏感。石墨烯作為“工業味精”，主要用途是添加劑，而不是替代品。石墨烯現在最大的應用在鋰電池領域，由于新能源汽車的快速增長，石墨烯鋰電池市場占整個石墨烯市場的一半左右，這個應用對石墨烯產品質量要求較高。此外，塑膠也是石墨烯主要應用之一，這方面的石墨烯產品相對電池較為低端，但是需求量巨大，未來的市場增長速度有望超過電池。
        
　　2、石墨未來需求展望與替代前景分析
        
　　傳統應用領域：一方面，一些應用可能會受到政策和替代品的影響，應用量增長放緩甚至下降。如石墨在鋼鐵應用未來可能會受到我國淘汰落后過剩產能政策和人造石墨、加工廢料、石油焦炭等替代品的影響。石墨在鑄造中的應用可能會受到焦炭和橄欖石等替代品的影響。石墨在潤滑劑中的應用可能會受到硫化鉬等替代品的影響。另一方，一些應用未來存在著廣闊的前景。如耐火材料方面，西方一些國家如俄羅斯已經大范圍將石墨耐火材料應用到房屋建設中，而我國在這方面的應用還很少，未來可能有巨大的應用空間。
        
　　戰略性新興產業領域：陰極電池市場現在第一代到第三代產品共存，第一代電池材料主要是石墨，第二代和第三代電池材料是二氧化硅、碳化硅和石墨。石墨既可以是天然晶質石墨，也可以是人造石墨，二者各有優勢。晶質石墨價格較低，但是對生產廠家的技術設備和廠房條件要求高；人造石墨價格較高，人造石墨在制作過程中的能耗也較大。但是人造石墨具有應用門檻低的優勢，且現在隨著人造石墨研發的近步，人造石墨在負極電池應用中的性能已經與天然石墨相差不大。國內石墨負極電池的發展速度非?？?。以深圳貝特瑞公司為例，2006年被寶安集團控股，開始開發石墨負極電池，2010年負極電池占有率就達到世界第一，2016年全球市場占有率為26%。由于我國負極電池公司快速增長，雖然單個負極電池對石墨的需求會由于人造石墨等替代品和二氧化碳等添加劑而降低，但總體需求在仍呈在快速上升中。
        
　　基于石墨烯對石墨需求量過小，且由于高附加值對石墨價格也不敏感，因此總體需求對未來石墨市場不會有很大的影響。
        
　　三、我國石墨進出口現狀
        
　　1、鱗片石墨貿易情況
        
　?。?）貿易規模
        
　　石墨初級加工產品方面，根據海關統計數據，出口方面：我國鱗片石墨出口量2008年增加為193547t，2009年急跌為97641t后，2010年又增為188691t，此后總體下降，2015年我國鱗片石墨出口量為106821t。        

        \
        
　　進口量方面：2006年我國鱗片石墨進口量為375t，2013年進口量又上升到3272萬t后急劇下降，2015年進口量為180萬t。
        
　?。?）貿易價格
        
　　2006年，我國鱗片石墨進口價格為308.56美元/t，出口價格為7578.67美元/t，進口價格原高于出口價格，此后出口價格總體上升，進口價格總體下降，2011-2013年，出口價格一度超過進口價格，2015年，出口價格為804.63美元/t，進口價格為1855.56美元/t，進口價格仍高于出口價格，但差距較2006年已經大大縮小。
        
　?。?）趨勢分析
        
　　通過我國鱗片石墨進出口趨勢圖和價格對比圖，我們可以看到，進出口量方面，我國鱗片石墨近10年總體都呈下降趨勢，但進口量在2011到2013年達到高峰以后快速下降，出口量下降幅度不大。價格方面，進出口價格差距大幅縮小。為了進一步分析，我們分國別選取了部分我國進出口數據進行分析。        

        \
        
　　進口國方面，美國、日本、瑞士、德國是我國鱗片石墨進口量較大的4個發過國家，朝鮮是我國最主要的鱗片石墨進口國。出口國方面，日本、美國、德國、韓國是我國主要的鱗片石墨出口發達國家，印度是我國主要的鱗片石墨出口發展中國家。2014年到2016年，我國對發達國家鱗片石墨進口價格不斷下降，同期我國鱗片石墨出口價格都較為平穩，結合前面的進出口趨勢圖和價格對比圖，我們認為這主要因為我國鱗片石墨加工技術水平的不斷提高，使得我國鱗片石墨產品的競爭力不斷上升，出口平穩，同時減少了對國外發達國家高附加值鱗片石墨的需求。此外，我們可以看到2015年我國從朝鮮進口的廉價鱗片石墨資源量相比2014年和2016年前11個月都明顯偏低，這是進出口價格對比圖中2015年進口石墨價格的明顯抬升的主要原因。
        
　　2、隱晶質石墨貿易情況
        
　?。?）貿易規模
        
　　根據海關統計數據，2006年，我國隱晶質石墨出口量2007年增加為447773t，此后總體下降，2012年下降為90495t，此后波動不大，2015年出口量為92924萬t。2006年，我國隱晶質石墨進口量為328t，2009開始，由于我國從朝鮮大量進口隱晶質石墨，進口量快速增長，到2013年進口量為59942t，逼近當年的出口量，此后由于地域政治等原因，我國從朝鮮進口石墨快速下降導致我國整體進口量的快速下降，2015年，我國隱晶質石墨進口量為5304t。
        
　?。?）貿易價格
        
　　價格方面，除去2008年到2014年大量進口朝鮮石墨造成的進口價格在低位徘徊因素，我國隱晶質石墨進口價格原高于進口價格，但出口價格大幅上升，進口價格略有下降，2015年我國隱晶質石墨出口價格為271.82美元/t，進口價格為1329.56美元/t。質石墨進口價格原高于進口價格，但出口價格大幅上升，進口價格略有下降，2015年我國隱晶質石墨出口價格為271.82美元/t，進口價格為1329.56美元/t。
        
　?。?）趨勢分析
        
　　出口量方面，我國這幾年隱晶質石墨出口量快速下降，2012年降到每年10萬t以后趨于平穩，進口量方面，這幾年隱晶質石墨進口量總體上升，尤其是2010年以后上升速度很快，2015年進口量有很大幅度的下降。價格方面，進出口價格差距相比2006年大幅縮小。
        
　　通過進出口趨勢圖、價格對比圖和分國別分析，我們認為隱晶質石墨出口量的大幅下降是由于2010年以后，我國政府加強對隱晶質石墨資源的保護，一方面一些主要的石墨生產地政府對石墨資源進行了整合，同時稅務總局取消了石墨初級產品的出口退稅，另一方面加大了對廉價朝鮮石墨資源的進口。而促成我國加強隱晶質石墨資源保護是因為2010年以前隱晶質石墨無序生產，廉價大量出口，隱晶質石墨儲量也大幅下降。
        
　　2015年石墨進口價格快速上升一方面是我國由于多種原因減少了對朝鮮廉價石墨資源的進口（近幾年進口份額占90%以上），一方面是海關統計時將斯里蘭卡特有的塊狀石墨也計入隱晶質石墨統計，由于塊狀石墨價值很高，甚至遠遠高于我國從發達國家進口的高附加值的隱晶質石墨，很大程度上拉高了隱晶質石墨的平均價格。
        
　　3、球形石墨貿易情況
        
　?。?）貿易規模變化
        
　　石墨深加工產品方面，以球形石墨為例，2009年我國球形石墨出口量為6842t，此后總體增加，2015年出口量為28483t。2009年進口量為20.5t，此后逐年上升，2012進口量為1095t，此后總體下降，2015年進口量為522t。        

        \
        
　?。?）貿易價格
        
　　2009年出口均價為2639.191美元，此后逐年上漲，2012年達到5916.94美元后開始逐年下降，2015年出口均價為4398.31美元。2009年進口均價為19211.36美元，此后逐年下降，2015年為9952.11美元。        

        \
        
　?。?）趨勢分析
        
　　球形石墨屬于石墨產品中的高附加值深加工產品，2009年以來，進出口量方面，我國球形石墨出口穩步上升，進口先升后降，出口量遠大于進口量。價格方面，進出口價格的差距大幅縮小。出口量和價格趨勢反映了我國球形石墨加工技術提高很快，已經大幅縮小與國外先進產品的差距，進而減少了對國外發達國家同類產品的需求，同時增強了我國同類產品的國際競爭力。
        
　　通過進出口現狀我們可以發現，初級加工品方面，跟2006年的價格相比，我國鱗片石墨出口價格大幅上升，進口價格大幅下降，隱晶質石墨出口價格上漲，進口價格有所下降（剔除考慮朝鮮價格影響），這說明我國初級加工產品的技術近十年大幅提高，雖然跟國外先進技術有所差距，但差距已經逐漸縮小。我國的進口量和出口量總體都在下降，這一方面是因為政府不再鼓勵初級加工產品的出口，如取消鱗片石墨產品的出口退稅，使得我國的石墨初級產品出口量減少，另一方面由于我國初級加工產品技術提升，國內產品已經逐漸可以滿足國內下游產業的需求，使得我國減少了對石墨初級產品的進口。我國近幾年的出口量價齊跌是多方面原因造成的：一是由于人造石墨和部分石墨相關產品的更新換代，降低了國外對我國天然石墨資源的需求；二是幾年來國內外大量石墨資源的發現報道，在一定程度上造成了石墨價格的下降；三是價格的下跌和我國石墨出口退稅的變化，大大減少了石墨企業出口的利潤，一些企業停止或減少了出口。
        
　　高級加工品方面，研究了球形石墨的進出口情況，跟2009年的價格相比，我國球形石墨的出口價格總體上升，進口價格持續下降。進出口量方面，出口量總體上升，2014年以后有所下降但幅度不大，進口量在2012年達到頂點以后快速下降。這說明我國在球形石墨制造領域已經大大縮小了與發達國家產品的差距，除了滿足國內的需求，在國際市場上的競爭力也大大加強，出口量價齊增。結合我國在陰極電池領域國際市場上的主導地位情況，可以看到我國在高級加工品方面有很大進步，大大縮小了與國外發達國家產品的差距，部分甚至已經達到國際領先水平。
        
        四、結論
        
　?。?）我國石墨現在的資源形勢總體較好。石墨資源和供應方面，這幾年晶質石墨資源儲量穩步上升，隱晶質石墨資源儲量趨于平穩，供應方面近十年較為平穩。進出口方面，進口價格總體下降，出口價格持續上升，近十年無論是石墨初級加工品還是高級加工品都有了一定的進步。
        
        （2）我國既是石墨資源大國，也是石墨資源消費大國，石墨加工技術在快速提高。過高的石墨價格不利于下游企業的發展，且石墨本身具有替代品，下游企業在石墨價格過高時轉向使用替代品。過低的石墨價格不利于我國石墨資源的開發和對下游企業的穩定供應，因此，對石墨進行有序開發，保障石墨價格處于合理區間十分重要。
        
        來源：我國石墨資源開發利用現狀及供需分析，作者：杜軼倫，張福良
        
　　編輯整理：中國粉體技術網
        

        

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						新型納米材料“石墨烯”呼吸毒性效應研究獲進展2013-05-29
					  
        
					  					  
        
						石墨烯脫鹽技術或改變世界2013-06-14
					  
        
					  					  
        
						膨脹石墨簡介2013-10-24
					  
        
					  					  
        
						膨脹石墨的制備方法2013-10-27
					  
        
					  					  
        
						膨脹石墨的應用現狀2013-10-31
					  
        
					  					  
        
						石墨烯開創電子觸摸屏新時代2013-12-05
					  
        
					                      
        		
                          
        
                        
        		
                      
        
					  
        
                         
                      
        
					  					  					  					  
        
                        
        
							
        
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                        非金屬礦應用

                        

                      
        

                    
        		

                  
        

                  
        

                    
        

                      
        

						

					  
        

		
									 
        

						石英

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						滑石

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						石膏

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						方解石

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  							 
        
				石墨

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						云母

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						珍珠巖

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						沸石

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						石棉

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						膨潤土

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						硅灰石

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						菱鎂礦

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						螢石

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						水洗高嶺土

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						煅燒高嶺土

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						蛭石

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						長石

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						硅藻土

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						海泡石

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  						 
        

						水鎂石

					  
        
							 

					  
        

						

					  
        
	
					  					
        

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