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        2017年中國先進陶瓷行業市場規模及電子陶瓷發展趨勢分析
        來源:中國粉體技術網    更新時間:2017-04-10 10:37:07    瀏覽次數:
         
          一、先進陶瓷應用廣泛、性能優異,2024年全球市場規模有望達1346億美元
          陶瓷與金屬材料、高分子材料并列為當代三大固體材料,在人類生活和社會建設中不可或缺。

        三大固體材料
        2017年中國先進陶瓷行業市場規模及電子陶瓷發展趨勢分析

          按陶瓷的概念和用途分類,陶瓷制品分為普通陶瓷(傳統陶瓷)與先進陶瓷(先進陶瓷)兩大類,其中,普通陶瓷是指以黏土及其天然礦物為原料,經過粉碎混合、成型、焙燒等工藝過程所制得的各種制品。先進陶瓷是相對于普通陶瓷而言,采用高度精選或合成的原料,具有精確控制的化學組成,按照便于控制的制造技術加工、便于進行結構設計,并且特性優異的陶瓷。

        普通陶瓷與先進陶瓷的主要區別
        2017年中國先進陶瓷行業市場規模及電子陶瓷發展趨勢分析
          
          先進陶瓷按其特性和用途可分為結構陶瓷與功能陶瓷兩大類,其中,結構陶瓷是指能作為工程結構材料使用的陶瓷,具有高強度、高硬度、高彈性模量、耐高溫、耐磨損、抗熱震等特性,大致分為氧化物系、非氧化物系和結構用陶瓷基復合材料;功能陶瓷是指具有電、磁、光、聲、超導、化學、生物等特性,且具有相互轉化功能的一類陶瓷。功能陶瓷在先進陶瓷中約占70%的市場份額,其余為結構陶瓷。

        先進陶瓷應用性能分類
        2017年中國先進陶瓷行業市場規模及電子陶瓷發展趨勢分析

          先進陶瓷因其特定的精細結構和高強、高硬、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、導電、絕緣、磁性、透光、半導體以及壓電、鐵電、聲光、超導、生物相容等一系列優良性能,被廣泛應用于國防、化工、冶金、電子、機械、航空、航天、生物醫學等國民經濟各個領域。
          伴隨先進陶瓷各種功能的不斷發掘,其在微電子工業、通訊產業、自動化控制和未來智能化技術等方面作為支撐材料的地位將日益顯著,市場容量也將進一步提升。
          據預測,2015年全球先進陶瓷市場規模為567億美元,未來幾年里,多個終端行業的需求量增長將對先進陶瓷行業帶來正面影響,預計到2024年,全球先進陶瓷市場規模將達1346美元,2015-2024年復合增速約為10%。

          二、電子工業為先進陶瓷下游應用最大市場,電子陶瓷需求日益增長
          電子陶瓷是先進陶瓷的一個細分分支,一般是指在電子設備中作為安裝、固定、支撐、保護、絕緣、隔離及連接各種無線電元件及器件的陶瓷材料,具體形式有電路基板、芯片封裝外殼等,具體材質有氧化物、氮化物、碳化物以及硼化物等。從使用功能分類,電子陶瓷的主要種類包括絕緣陶瓷、介質陶瓷、微波陶瓷、鐵電與壓電陶瓷、熱釋電陶瓷、電光陶瓷、電致伸縮陶瓷、敏感陶瓷、高熱導陶瓷、導電陶瓷、超導陶瓷等。
          根據調研信息,電子工業是先進陶瓷產業最大的終端應用市場,這一趨勢仍將延續數年。地域劃分來看,亞太地區2014年電子陶瓷市場份額超過40%,是全球電子陶瓷市場規模最大的地區,而中國又是亞太地區電子陶瓷需求量最大的國家,其他依次為日本、韓國、印度。
          近年受益于通信、計算機、電子儀表、家用電器和數字電路技術的普及發展,電子陶瓷元器件的市場需求日益增長。在下游行業的拉動下,全球電子陶瓷行業保持穩定增長,2010年全球電子陶瓷市場規模為181.3億美元,2014年增長至205.9億美元。

        全球電子陶瓷行業市場規模
        2017年中國先進陶瓷行業市場規模及電子陶瓷發展趨勢分析
          
          在我國,電子陶瓷為政策指導下新一代信息技術產業中重點發展的關鍵戰略材料之一,呈現出迅猛發展勢頭,2007年我國電子陶瓷行業市場增長率為30.4%,除去金融危機的影響,近年行業增速維持在11%以上的水平,行業產量年均增速接近15%。

        我國電子陶瓷市場增長率
         
        我國電子陶瓷年產量走勢
         
         
          電子陶瓷技術、規模、資金、認證壁壘高,領先供應商集中在歐美日韓電子陶瓷行業進入門檻高,主要體現在技術工藝、規?;a、資金投入、資質認證等幾個維度,目前全球領先的電子陶瓷供應商集中在歐美、日韓地區。

          1)制備工藝復雜,形成關鍵性技術壁壘
          從本質上來講,陶瓷材料的成型就是通過某些工藝步驟將一些分離的陶瓷顆粒固結在一起以形成具有一定尺寸形狀和機械強度的均勻坯體,隨后,通過燒結工藝使坯體轉化為制品。與其他材料一樣,陶瓷材料的顯微結構決定著材料的性能。而陶瓷材料的結構受到以下因素的影響:粉末原料的化學性質以及總組成、粉料的表面化學、顆粒形貌(表面積、顆粒尺寸及形狀)、成型工藝及成型條件、燒結工藝以及條件等。從起始粉末原料到最終的陶瓷制品,原材料的特性和制備工藝過程的每一個環節都是影響材料顯微結構以及性能的決定性因素,也因此形成了先進陶瓷制備的高技術壁壘。

        先進陶瓷材料的制備工藝
          
          2)規?;a方能降低成本,形成規模壁壘
          電子陶瓷應用領域廣闊,產品規格、型號眾多,只有大規模生產,才能提供不同型號及規格的產品,滿足不同類型客戶的需求。同時,由于市場競爭激烈,客戶對價格反應往往比較敏感,因而要求生產企業擴大生產規模,以有效降低材料采購成本并攤低單位產品設備折舊成本,提高產品的市場競爭力,因而對進入該行業的廠家形成了規模壁壘。據統計,2014年全球排名前10的先進陶瓷、玻璃及無機非金屬材料供應商中,73%的廠商收入規模在10億美元以上。

          3)設備及人才初始投資大,形成資金壁壘
          工藝流程的控制、新技術的突破、規模效應的實現需要大量高精度自動化生產設備和技術工人作為支撐,某些生產環節需要的生產設備,如陶瓷膜片流延機、氣氛燒結爐等,購買價格高達400-500萬元,部分設備價格高達千萬級別,帶來較大的初始投資額,對擬進入企業的資金實力提出了較高要求,形成資金壁壘。

          4)大型企業供應鏈資質認證嚴格,形成認證壁壘
          電子元件及其基礎材料的質量直接影響下游電子信息產品的質量水平。因此,下游大型企業對電子元件及其基礎材料生產企業實行了嚴格的質量認證。只有獲得質量認證的企業才可成為大型企業的供應商,對擬進入企業形成認證壁壘。
          全球電子陶瓷市場主要參與者包括村田、京瓷、德山化工、住友化學、Sakai化學、Ferro、NCI、富士鈦、共立、東邦、TDK、Coorstek、羅杰斯、CeramTec等。從市場格局來看,電子陶瓷一些核心技術掌握在歐美、日韓廠商中,其中,日本在電子陶瓷材料領域中一直以門類最多、產量最大、應用領域最廣、綜合性能最優著稱,占據了世界電子陶瓷市場50%的份額。村田制造有限公司是全球最大的電子陶瓷生產商,世界500強企業日本京瓷排名第二,依靠電子陶瓷起家,主導產品為移動通信用的電子表面貼裝用陶瓷元件、光電子器件和光纖用的陶瓷連接器件、陶瓷電容器和鉭電容器等。美國在電子陶瓷的技術研發方面走在世界前列,但是產業化應用落后于日本,大部分技術停留在實驗室階段。2014年美國電子陶瓷產品約占全球市場份額的30%,居全球第2位。

        全球電子陶瓷市場份額
          
          三、下一個潛在進口替代領域,國內電子陶瓷廠商
          我國擁有全球規模最大、增長最快的電子信息市場,電子元器件及其基礎材料對電子信息產業的發展起到關鍵支撐作用,但高端產品依然依賴進口。電子陶瓷是當前電子元器件不可或缺的基礎材料之一,未來隨著更多核心工藝技術的突破,將成為電子行業沿微笑曲線繼組裝制造、終端品牌等環節后下一個潛在進口替代領域,國內電子陶瓷企業面臨產業升級良好機遇,值得期待。

          1)電子元器件及其基礎材料對電子信息產業起到重要支撐作用
          我國擁有全球規模最大、增長最快的電子信息市場。數據統計,2015年我國電子信息產業銷售收入總規模達到15.4萬億元,同比增長10.4%,其中,電子信息制造業實現主營業務收入11.1萬億元,同比增長7.6%,規模以上電子信息制造業增加值增長10.5%,高于同期工業平均水平(6.1%)4.4個百分點,在全國41個工業行業中增速居第5位。2013年我國電子信息產業銷售收入折美元計算占全球IT支出比重超過50%,國際地位日趨穩固。

        2015電子信息制造業與全國工業增加值累計增速

          
        2010-2015年我國電子信息產業增長情況
          
          電子元器件及其基礎材料是電子信息產業的重要組成部分,處于電子信息產業鏈的前端,是通信、計算機及網絡、數字音視頻等系統和終端產品發展的基礎,電子元器件及其基礎材料的質量嚴重影響電子信息產品的質量和性能,對于電子信息產業的技術創新和做大做強起到重要支撐作用。

        電子元件行業及其上下游
          
          2)我國為電子元器件及其基礎材料制造大國,但高端產品依然依賴進口
          近年在國家轉變經濟發展方式的大方針指引下,隨著“大公司”戰略的深入,我國已初步建立起一批具有自主創新能力、具備國際競爭力的電子材料和元器件大公司,在某些專業領域,已經具有相當強的實力,整體產業規模穩步增長,增強了我國作為基礎電子生產大國的地位。根據行業數據,我國電子元器件工業銷售產值由2008年的1.6萬億元增長到2014年的3.2萬億元,復合增速達12%。

        2008-2014年我國電子元器件工業銷售總產值
          
          盡管我國電子元器件及其基礎材料行業近幾年得到了快速發展,但由于我國的電子元器件產業起步較晚,無論生產規模、產品檔次、技術水平仍與世界知名大企業存在一定差距,本土化產品大多屬于中低端,產品附加值低、價格低廉、利潤微薄,核心技術受制于人,高端及關鍵性產品依賴進口,存在較大進口替代空間。據數據,2015年我國電子信息產品進口總額5277億美元,其中電子器件進口占比22%,電子元件進口占比21%,為電子信息產品各行業中進口占比最大的兩個細分產業。

        2015年1-12月我國電子信息產品各行業進口情況對比
          
          3)電子陶瓷材料為下一個潛在進口替代領域,國內面臨本土化機遇,前景值得期待
          電子陶瓷是當前電子元器件制造不可或缺的基礎材料,與國外先進電子陶瓷相比,國內生產的大部分產品附加值相對較低,很多電子整機中技術含量高的陶瓷元件仍需要大量進口。近年在國家相關部門的支持和推動下,我國電子陶瓷材料的研發和產業化取得了較快發展,在陶瓷電容/電阻/電感、陶瓷封裝基座、陶瓷插芯等領域產業化有序推進,個別品類性能和工藝性超過了國外品種,并在產業鏈的各個環節涌現出國瓷材料、三環集團、風華高科等優質企業。
          《中國制造2025》重點領域技術路線圖(以下簡稱《路線圖》)明確提出,包括電子陶瓷在內的關鍵戰略材料是支撐和保障海洋工程、軌道交通、艦船車輛、核電、航空發動機、航天裝備等領域高端應用的關鍵核心材料,也是實施智能制造、新能源、電動汽車、智能電網、環境治理、醫療衛生、新一代信息技術和國防尖端技術等重大戰略需要的關鍵保障材料,目前,在國民經濟需求的百余種關鍵材料中,約三分之一國內完全空白,約一半性能穩定性較差,部分產品受到國外嚴密控制,突破受制于人的關鍵戰略材料,具有十分重要的戰略意義?!堵肪€圖》指出,到2020年,關鍵戰略材料國內市場占有率超過70%;初步形成上下游協同的戰略新材料創新、應用示范體系和公共服務科技條件平臺。
          到2025年,高端制造業重點領域所需戰略材料制約問題基本解決,關鍵戰略材料國內市場占有率超過85%。部分產品進入國際供應體系,關鍵品種填補國內空白,實現自主知識產權體系。
          隨著更多核心工藝技術的突破,電子陶瓷作為關鍵戰略材料,將為電子行業微笑曲線上繼組裝制造、終端品牌等環節后下一個潛在進口領域,國內電子陶瓷企業面臨產業升級良好機遇,值得期待。

        電子行業微笑曲線示意
          
          資料來源:中國產業信息網
          


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