2016年，對于中國多晶硅產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是收獲的一年。這一年中，受?chē)鴥裙夥鼡屟b推動(dòng)，多晶硅行業(yè)整體運行良好，主要呈現“三增長(cháng)、雙改善、一變化”的特點(diǎn)。從目前產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢來(lái)看，2017-2018年多晶硅市場(chǎng)可能發(fā)生以下幾種新的變化，并影響整個(gè)多晶硅行業(yè)發(fā)展。
1. 2016年行業(yè)運行特點(diǎn)
2016年，對于中國多晶硅產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是收獲的一年。這一年中，受?chē)鴥裙夥鼡屟b推動(dòng)，多晶硅行業(yè)整體運行良好，主要呈現“三增長(cháng)、雙改善、一變化”的特點(diǎn)。具體表現為：ａ、產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量繼續保持增長(cháng)；ｂ、企業(yè)效益有所改善，產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化；ｃ、國際貿易環(huán)境持續變化。
1.1全球多晶硅市場(chǎng)供需兩旺—中國市場(chǎng)地位凸顯
2016年，受益于國內外光伏市場(chǎng)需求持續增長(cháng)，特別是中國市場(chǎng)搶裝高峰，全球多晶硅市場(chǎng)供需兩旺。據估計，2016年全球光伏裝機量為73GW，同比增長(cháng)28.1%，其中僅中國裝機量就達到32GW，占比達到43.8%。這也是中國自2013年以來(lái)，連續四年獲得光伏裝機總量的第一名。截止2016年底全球多晶硅有效產(chǎn)能為45.5萬(wàn)噸/年，較2015年凈增4.3萬(wàn)噸，同比增加10.2%。其中中國新增2萬(wàn)噸和海外新增的3.3萬(wàn)噸，去除無(wú)效產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年。中國多晶硅產(chǎn)能20.8萬(wàn)噸/年，占比達到45.7%
同期，全球多晶硅產(chǎn)量為38.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.7%；其中中國多晶硅產(chǎn)量為19.3萬(wàn)噸，占比首次超過(guò)一半達到50.3%。需求方面，2016年全球多晶硅需求量40.2萬(wàn)噸，太陽(yáng)能級多晶硅需求量為37.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)24%，其中中國太陽(yáng)能級多晶硅需求量達到33.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)28.4%，全球占比89.8%。
1.2全球多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展新階段—產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化、企業(yè)效益有所改善
2016年，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化。據統計，2016年海外新增產(chǎn)能主要來(lái)自韓國韓華、德國瓦克的產(chǎn)能優(yōu)化和美國瓦克新建項目投產(chǎn)。而中國地區主要來(lái)自江蘇中能、宜昌南玻、亞洲硅業(yè)、江西賽維、昆明冶研的擴產(chǎn)項目或產(chǎn)能優(yōu)化。從企業(yè)競爭力來(lái)看，2016年海外方面除了瓦克產(chǎn)能大幅增加之外，其他企業(yè)變化較小。而中國萬(wàn)噸級多晶硅企業(yè)達到七家，分別為江蘇中能、新疆特變、洛陽(yáng)中硅、四川永祥、大全新能源，亞洲硅業(yè)，賽維LDK，其產(chǎn)能為16.1萬(wàn)噸/年產(chǎn)量為15.5萬(wàn)噸，國內占比分別為77.4%和80.4%。這七家企業(yè)未來(lái)仍有繼續擴張的戰略，并且在未來(lái)年內國內仍有2-3家企業(yè)實(shí)現萬(wàn)噸級規模。以上數據反映了國內產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，其競爭力不斷提升。
在市場(chǎng)供需兩旺、價(jià)格理性回歸的背景下，多晶硅企業(yè)效益有所改善。特別是中國多晶硅企業(yè)擴張產(chǎn)能的同時(shí)，堅持技術(shù)創(chuàng )新，生產(chǎn)成本持續下降，企業(yè)效益有所改善。盡管2016年仍有少數多晶硅生產(chǎn)企業(yè)虧損，但絕大部分生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現微利，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)為企業(yè)下一步發(fā)展奠定了基礎。
1.3全球多晶硅光伏貿易糾紛常態(tài)化—多方面不斷變化的因素影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)
2016年對于中國乃至全球都是跌宕起伏的一年，這一年中，黑天鵝事件層出不窮對整個(gè)多晶硅光伏市場(chǎng)造成巨震，從英國脫歐、美國大選、意大利公投、歐美日不承認中國市場(chǎng)經(jīng)濟地位到韓國總統丑聞事件，一系列不可預知的黑天鵝事件背后都隱藏著(zhù)國與國之間的博弈。
作為國家之間博弈中最為常用的手段，貿易糾紛已經(jīng)成為常態(tài)化。我國光伏產(chǎn)業(yè)在全球競爭中已經(jīng)具備一定的競爭力，也受到其他各國的關(guān)注。目前，歐盟光伏談判也在即，多家企業(yè)退出談判也表明中國企業(yè)海外建廠(chǎng)的效果逐步顯現。同時(shí)，多晶硅貿易形勢也依舊嚴峻復雜，國外多晶硅企業(yè)仍在不斷向中國市場(chǎng)傾銷(xiāo)，特別是韓國企業(yè)“雙反”稅率過(guò)低，部分企業(yè)的稅率僅為2.4%，造成從韓國進(jìn)口的多晶硅大幅增加，嚴重沖擊國內多晶硅行業(yè)，應引起國家有關(guān)部門(mén)的高度關(guān)注。
從目前市場(chǎng)來(lái)看，簡(jiǎn)單的貿易壁壘并不能阻擋光伏全球化的步伐，無(wú)論是多晶硅市場(chǎng)的競爭還是光伏市場(chǎng)的博弈。面對當前嚴峻復雜的市場(chǎng)環(huán)境，更要看到危機，特別是在國家加速調整光伏平價(jià)上網(wǎng)政策的大背景下，認清市場(chǎng)激烈競爭的本質(zhì)，進(jìn)一步通過(guò)創(chuàng )新提升行業(yè)的綜合競爭力才是重中之重。
2. 2017年市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)
從目前產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢來(lái)看，2017-2018年多晶硅市場(chǎng)可能發(fā)生以下幾種新的變化，并影響整個(gè)多晶硅行業(yè)發(fā)展。首先，市場(chǎng)需求可能進(jìn)入零增長(cháng)或負增長(cháng)的不利局面；其次，下游新技術(shù)的應用或變化，包括硅片的黑硅技術(shù)、單晶硅PERC占比持續增加，促使多晶硅單耗降低；同時(shí)，新建項目和硅烷流化床法工藝的突破都將導致市場(chǎng)競爭更加激烈；最后，貿易糾紛是多晶硅行業(yè)發(fā)展的最不確定的因素。
2.1市場(chǎng)需求--進(jìn)入零增長(cháng)或負增長(cháng)
受中國2017年光伏指標略低于2016年度、美國搶裝熱潮稍減、日本補貼持續下調等不利因素影響，前三大需求國排名將在2017年將發(fā)生變化，崛起中的印度可能取代日本，躍居世界第三大需求國。但是印度及新興市場(chǎng)的成長(cháng)幅度并不能彌補中、美、日在2017年將出現的削減，因此，2017年全球光伏市場(chǎng)終端市場(chǎng)可能進(jìn)入零增長(cháng)或負增長(cháng)。在此背景下，不僅中下游廠(chǎng)商將面臨虧損，上游多晶硅環(huán)節也難維持毛利，整體而言2017年多晶硅光伏供應連由上至下利潤都將低于2016年。
2.2市場(chǎng)供應--新建項目和硅烷流化床法
預期2017年全球多晶硅產(chǎn)能仍將有大幅增加，大約有7.5萬(wàn)噸/年的新增量，總產(chǎn)能達到53萬(wàn)噸，而且幾乎全部來(lái)自中國，包括新建產(chǎn)能(天宏瑞科1.9萬(wàn)噸/年、東方希望1.5萬(wàn)噸/年)，產(chǎn)能優(yōu)化(新疆特變1.4萬(wàn)噸/年、洛陽(yáng)中硅0.3萬(wàn)噸/年、內蒙盾安0.2萬(wàn)噸/年)、擴產(chǎn)產(chǎn)能(神舟硅業(yè)1萬(wàn)噸/年、江蘇中能0.5萬(wàn)噸/年)等。其中陜西天宏瑞科1.8萬(wàn)噸/年顆粒硅項目將于2017年中投產(chǎn)，量產(chǎn)后低成本顆粒硅產(chǎn)品對市場(chǎng)價(jià)格將有一定沖擊，二線(xiàn)企業(yè)為了生存勢必將孤注一擲，也將擴張產(chǎn)能降成本，提高自身競爭力，最終將導致市場(chǎng)供應超出負荷。
2.3下游新技術(shù)應用—短期影響PK長(cháng)期影響
面對如此激烈競爭的市場(chǎng)，企業(yè)繼續前行，就需要在技術(shù)上不斷尋求突破。預期2017年下游新技術(shù)的應用和變化也將對上游多晶硅造成很大影響。首先，PERC電池規?；a(chǎn)進(jìn)一步擴大，單晶硅市場(chǎng)比重不斷提升；其次，多晶硅片金剛線(xiàn)切割技術(shù)的突破；最后，最具革命性的1366硅片技術(shù)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，這些新技術(shù)的應用短期內使其對硅料的用量有所減少，但是，從長(cháng)期角度考慮，不僅將大幅縮短光伏發(fā)電實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間，同時(shí)對目前能源結構的格局也將產(chǎn)生重大影響。
2.4多晶硅貿易—最不確定的因素
正如前文所述，貿易糾紛是最不確定的因素。而對于多晶硅貿易糾紛來(lái)說(shuō)，其影響因素更加多樣復雜。特別是在2017年整個(gè)市場(chǎng)預期不樂(lè )觀(guān)的環(huán)境下，如何利用好貿易救濟措施，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈健康有序發(fā)展也是一個(gè)很大的課題。
資料來(lái)源于硅業(yè)分會(huì )，中國粉體技術(shù)網(wǎng)編輯整理。
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