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| 鋰電池負極材料行業(yè)全產(chǎn)業(yè)分析報告 |
| 來(lái)源：中國粉體技術(shù)網(wǎng) 更新時(shí)間：2016-02-26 09:34:51 瀏覽次數： |
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一、鋰電池負極材料分類(lèi)及行業(yè)發(fā)展歷程
（一）鋰電池負極材料分類(lèi)
1、鋰電池負極產(chǎn)業(yè)鏈
鋰電池負極材料處于鋰電池產(chǎn)業(yè)中游的最核心的環(huán)節，按電池成本分布，鋰電池負極材料及其他占比鋰離子電池總成本的28%左右。
2、鋰電池負極材料分類(lèi)
作為鋰離子電池的四大關(guān)鍵材料之一，負極材料技術(shù)與市場(chǎng)均較為成熟?，F階段負極材料研究的主要方向如下：石墨化碳材料、無(wú)定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。
 （二）鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展歷程及發(fā)展趨勢
電池的真正發(fā)展是在1800年之后，伏特在這一年發(fā)明電池，人們對電池的原理才有了合理的解釋?zhuān)?1959年，可充電的鉛酸電池最先得到應用；1990年，鋰離子電池誕生。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個(gè)年頭。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，鋰離子電池市場(chǎng)規模從無(wú)到有，先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。歐洲知名產(chǎn)研機構Avicenne Energy發(fā)布的統計數據顯示，從1990年至2012年間，鋰離子電池市場(chǎng)規模從0.5萬(wàn)kWh（1990年還處在試應用階段）快速發(fā)展到3233.47萬(wàn)kWh（注：與國內統計的數據有所不同，主要原因是該機構對中國情況不是很了解），年均復合增長(cháng)率高達49%，僅次于鉛酸電池的3.26億kWh。該機構的數據顯示，2000年之前10年的鋰離子電池市場(chǎng)規模的年均復合增長(cháng)率高達70.8%，之后10年為年均27.1%。真鋰研究對鋰電市場(chǎng)的統計始于2010年。從2010年至2014年，比傳統功能手機更耗電的智能手機以及平板電腦、電動(dòng)汽車(chē)等新興市場(chǎng)的崛起，推動(dòng)了鋰離子電池市場(chǎng)的快速發(fā)展和市場(chǎng)普及。到2014年全球鋰離子電池市場(chǎng)規?？焖侔l(fā)展到6646.5萬(wàn)kWh，是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟總體處于低谷徘徊的情況下，如此高速增長(cháng)尤為難得。
對于未來(lái)市場(chǎng)規模的預期，在綜合考慮各種因素的情況下，在去年預期的基礎上有所調低，預計2020年全球鋰離子電池市場(chǎng)規模將會(huì )超過(guò)2億kWh，21世紀第二個(gè)10年的年均復合增長(cháng)率接近25%。與此同時(shí)，鉛酸電池市場(chǎng)規模到2020年前后預計將下降到2010年時(shí)2.7億kWh左右的水平。此消彼長(cháng)，大約在2022年或2023年前后，鋰離子電池就將超越鉛酸電池而成為市場(chǎng)用量最大的二次電池產(chǎn)品。
二、鋰電池負極材料行業(yè)管理體制及相關(guān)政策
（一）行業(yè)現行管理體制
我國鋰電池負極材料行業(yè)主要由政府有關(guān)部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì )共同管理。政府主管部門(mén)為中華人民共和國工業(yè)和信息化部，行業(yè)協(xié)會(huì )主要是中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )監督管理。
中華人民共和國工業(yè)和信息化部主要職責為制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關(guān)法律法規草案，制定規章，擬訂行業(yè)技術(shù)規范和標準并組織實(shí)施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；提出新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規劃、政策和標準并組織實(shí)施，指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施有關(guān)國家科技重大專(zhuān)項，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位資源組成的全國性、行業(yè)性、非營(yíng)利性的社會(huì )組織，主管部門(mén)為工業(yè)和信息化部。 中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)范圍為開(kāi)展對電池行業(yè)國內外技術(shù)、經(jīng)濟和市場(chǎng)信息的采集、分析和交流工作，依法開(kāi)展行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統計與分析工作，開(kāi)展行業(yè)調查，向政府部門(mén)提出制定電池行業(yè)政策和法規等方面的建議；組織訂立行規行約，并監督執行，協(xié)助政府規范市場(chǎng)行為，為會(huì )員開(kāi)拓市場(chǎng)并為建立公平、有序競爭的外部環(huán)境創(chuàng )造條件，維護會(huì )員的合法權益和行業(yè)整體利益；開(kāi)展對電池行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測、科技成果的評價(jià)及推廣工作，推薦新技術(shù)新產(chǎn)品，協(xié)助會(huì )員單位作好爭創(chuàng )名牌工作；受政府和有關(guān)部門(mén)委托，對行業(yè)內重大的投資、改造、開(kāi)發(fā)項目進(jìn)行前期論證，并參與項目的監督等活動(dòng)。
三、鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展現狀
與正極材料相比，負極材料占鋰離子電池成本比重較低，在國內已幾乎全部實(shí)現產(chǎn)業(yè)化。目前，國內負極材料產(chǎn)能也較大，基本能滿(mǎn)足國內市場(chǎng)的需求，但隨著(zhù)新能源汽車(chē)的逐步普及，未來(lái)負極材料的市場(chǎng)需求將出現巨大缺口。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調研顯示，2015年我國負極材料產(chǎn)量7.28萬(wàn)噸，同比增長(cháng)42.7%；國內負極材料產(chǎn)值為38.8億元，同比2014年增長(cháng)35.2%。2015年負極材料均價(jià)保持下滑，幅度在5%-10%。雖價(jià)格整體下降，但負極材料產(chǎn)值增速接近產(chǎn)量增速，因為負極材料的結構在發(fā)生變化。受動(dòng)力電池帶動(dòng)，2015年國內負極材料的需求增長(cháng)最快的是人造石墨，而人造石墨的均價(jià)高于天然石墨。
全球負極材料總出貨量中天然石墨占比55%，人造石墨占比35%，中間相炭微球占比7.4%，鈦酸鋰、鋅、硅合計占比約1%。綜合而看石墨類(lèi)負極材料占總出貨量的90%。
（一）鋰離子電池負極材料上游市場(chǎng)分析
中國石墨礦資源相當豐富，全國20個(gè)省市產(chǎn)出石墨礦。目前，我國已探明儲量的礦區共91處，總保有儲量礦物1.73億噸，局世界第一位。從地區分布來(lái)分析，以黑龍江省儲量為首，其儲量占比全國64.1%，四川、山東的石墨礦產(chǎn)也較為豐富。
（二）鋰離子電池負極材料下游市場(chǎng)分析
鋰離子電池負極材料下游市場(chǎng)主要為鋰離子電池的應用市場(chǎng)，鋰離子電池負極材料依賴(lài)于鋰離子電池負極材料下游市場(chǎng)鋰離子電池的市場(chǎng)發(fā)展。
1、鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展情況
鋰離子電池市場(chǎng)規模增長(cháng)的最大動(dòng)力確定無(wú)疑將來(lái)自電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。在2011年電動(dòng)汽車(chē)商業(yè)化元年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量即取得6.8萬(wàn)輛的佳績(jì)，此后以73.23%的年均復合增長(cháng)率高速增長(cháng)，至2014年已達到35.35萬(wàn)輛；預計2020年銷(xiāo)量將突破200萬(wàn)輛。與此相對應，2011年電動(dòng)汽車(chē)對鋰離子電池的需求量為176.7萬(wàn)kWh，占整個(gè)鋰電池市場(chǎng)總需求的比重僅為6.6%；2014年需求量快速增長(cháng)到1110.2萬(wàn)kWh，
4年增長(cháng)了6倍多，而市場(chǎng)份額也快速增長(cháng)到16.7%，成為僅次于手機的鋰離子電池第二大細分市場(chǎng)。我們預計到2016年就將以2071萬(wàn)kWh的需求量和22%的市場(chǎng)份額超越智能手機而成為鋰離子電池最大的細分市場(chǎng)；到2020年將以31.4%的市場(chǎng)份額超越整個(gè)消費類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)，屆時(shí)需求總量將超過(guò)6200萬(wàn)kWh。
2、鋰離子儲能電池市場(chǎng)發(fā)展情況
據Navigant Research數據，2015年全球新增儲能與可再生能源的裝機容量約為196.2MW，隨著(zhù)儲能技術(shù)成本不斷下降以及補償機制的實(shí)施，預計到 2025年全球新增儲能+可再生能源裝機容量將突破12.7吉瓦。據CNESA預測，到2020年中國儲能市場(chǎng)規模將達到66.8GW，其中抽水蓄能的規模為35GW，包含參與車(chē)電互聯(lián)的電動(dòng)
汽車(chē)動(dòng)力電池在內的其他儲能技術(shù)的市場(chǎng)規模將超過(guò)31GW。抽水蓄能100%用于電網(wǎng)側，近14%的儲能用于集中式可再生能源并網(wǎng)（集中式光伏電站、CSP電站及風(fēng)電場(chǎng)），儲能在用戶(hù)側的應用比例為20%，預計將有12%的儲能裝機來(lái)自于應用到車(chē)電互聯(lián)領(lǐng)域的動(dòng)力電池。 在國家各種扶持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的支持下，風(fēng)能、光伏等可再生能源將獲得更大規模的應用，儲能鋰離子電池將形成巨大的市場(chǎng)需求。“十三五”期間，通過(guò)各種示范工程的建設，探索儲能應用的盈利模式，調動(dòng)各方面的投資積極性，促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。預期到2020年后，有望形成每年1000億元的儲能市場(chǎng)需求。
四、影響鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展的因素
（一）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
1、國家相關(guān)政策支持
目前，公司所生產(chǎn)的鋰電池負極材料產(chǎn)品屬于《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規定的“六、新能源及節能技術(shù)”之“（三）新型高效能量轉換與儲存技術(shù)”之“1、新型動(dòng)力電池（組）、高性能電池（組）動(dòng)力電池高性?xún)r(jià)比關(guān)鍵材料”范圍；同時(shí)，國務(wù)院發(fā)布節能與新能源汽車(chē)領(lǐng)域的核心政策《節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2012-2020年）》等政策連續出臺將有利于電池應用領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)鋰電池負極材料市場(chǎng)的快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策的扶植將有利于鋰離子電池材料行業(yè)的發(fā)展。
2、下游產(chǎn)品應用廣泛，市場(chǎng)空間廣闊
據統計，2015年1-8月止累計中國鋰離子電池產(chǎn)量33.35億只，2015年1-9月，新能源汽車(chē)累計生產(chǎn)15.62萬(wàn)輛，同比增長(cháng)近3倍。鋰電市場(chǎng)的快速增長(cháng)，尤其是動(dòng)力電池市場(chǎng)的高速增長(cháng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)更是一度供不應求，鋰電負極材料市場(chǎng)受益匪淺。在此背景下，鋰電負極材料企業(yè)自是緊隨行業(yè)發(fā)展步伐，針對動(dòng)力電池市場(chǎng)加大投入，增產(chǎn)擴建，加大技術(shù)投入創(chuàng )新等，以期在未來(lái)的新能源市場(chǎng)上占有一席之地。
（二）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
隨著(zhù)行業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)競爭的加大，供應將出現大于需求的情形，加之，人工成本上漲及原材料價(jià)格波動(dòng)等因素的影響，行業(yè)整體利潤將呈現下滑趨勢。市場(chǎng)競爭加劇將對行業(yè)內企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成一定的不利影響。市場(chǎng)環(huán)境必將倒逼更多的企業(yè)從“價(jià)格驅動(dòng)”轉向“技術(shù)驅動(dòng)”，如果行業(yè)內技術(shù)升級滯后，將進(jìn)一步壓縮行業(yè)盈利空間，甚至面臨技術(shù)發(fā)展滯后所引發(fā)的行業(yè)衰敗風(fēng)險。
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